工程機械行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展特征
前不久，興業(yè)證券(601377,股吧)對包括徐工機械(000425,股吧)、三一重工(600031,股吧)、中聯(lián)重科(000157,股吧)等在內(nèi)的十家工程機械行業(yè)上市公司的2012年度和2013年一季度主要財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，數(shù)據(jù)顯示：2012年，行業(yè)合計營業(yè)收入下降10%，合計歸母公司凈利潤下降29.9%；2013年一季度，合計營業(yè)收入同比下降25.5%，合計歸母公司凈利潤同比下降 55%。合計行業(yè)營業(yè)收入自去年一季度開始下滑，降幅在去年四季度達(dá)到最大的86.8%，2013年一季度收至55%。數(shù)據(jù)傳遞出這樣一種信息：行業(yè)營業(yè)收入同比降幅擴大、凈利潤同比降幅仍在高位，且利潤降幅持續(xù)高于收入降幅。
已習(xí)慣于井噴市場的中國工程機械企業(yè)，無疑正在遭遇前所未有的困境。從時間來看，這個已經(jīng)歷近十年中國經(jīng)濟(jì)增長黃金年代的行業(yè)，還是第一次經(jīng)歷真正的冬天。盡管早在2008年，經(jīng)濟(jì)寒流來襲，但4萬億投資推陳出新、力挽狂瀾，使得工程機械行業(yè)寒冬著陸時間推遲了整整4年。
中國實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型給一些行業(yè)帶來跌宕，企業(yè)適應(yīng)調(diào)整的積極應(yīng)變，無疑是研發(fā)更好的技術(shù)、制造更好的產(chǎn)品和培育更具影響力的品牌，從而在更廣闊的地理空間獲得發(fā)展機會，這是中國工程機械突破發(fā)展瓶頸的選擇。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會秘書長蘇子孟認(rèn)為，國家將要啟動的城鎮(zhèn)化建設(shè)是中國工程機械發(fā)展的利好消息，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的混凝土機械有望成為受益者，其中，擁有行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)的企業(yè)有望獲得先機。他認(rèn)為，中聯(lián)重科101米碳纖維臂架泵車在施工應(yīng)用中的成功，將帶動中國混凝土輸送泵常規(guī)產(chǎn)品的技術(shù)升級，一系列基于技術(shù)升級的連鎖反應(yīng)，有利于引領(lǐng)中國工程機械躋身世界領(lǐng)先方陣，為中國建筑(601668,股吧)壽命跨越百年門檻提供技術(shù)支撐。
中國工程機械協(xié)會理事長楊紅旗指出，我國工程機械市場現(xiàn)在處于一個正在發(fā)展快速的起始階段，競爭無序是現(xiàn)階段整個市場最為突出的特征。在市場回歸理性的前提下，市場機會將更青睞于技高一籌者。蘇子孟認(rèn)為，經(jīng)過這一波寒冬洗禮，中國工程機械有望步入技術(shù)升級的發(fā)展新階段。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、西部大開發(fā)、城鎮(zhèn)化建設(shè)和鐵路軌道交通建設(shè)，將使工程機械市場保持需求大和需求持久兩個特征鐵路、公路、基礎(chǔ)建設(shè)助力行業(yè)發(fā)展
工程機械行業(yè)的崛起，離不開國內(nèi)固定資產(chǎn)投資高速增長所帶來的機遇。在固定資產(chǎn)投資的拉動下，工程機械需求維持了較快的增速。工業(yè)化和城市化的必然結(jié)果是帶動固定資產(chǎn)投資快速增長，未來十年中國的固定資產(chǎn)投資可以維持20%年均增速，這段時間仍是工程機械的黃金發(fā)展期，國內(nèi)巨大的市場給工程機械行業(yè)提供極佳的外部環(huán)境。
“十五”期間，我國工程機械市場面臨巨大商機，其中加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、西部大開發(fā)、城鎮(zhèn)化建設(shè)和鐵路軌道交通建設(shè)，將使工程機械市場保持需求大和需求持久兩個特征。僅以公路建設(shè)為例，據(jù)專家預(yù)測，我國公路快速發(fā)展的時間可持續(xù)到2020年左右，尤其是近幾年各地加大了投資力度，工程機械龐大的潛在市場正在加速向現(xiàn)實市場轉(zhuǎn)換，使中國市場成為國內(nèi)外工程機械生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注的熱點。據(jù)專家預(yù)測，今后一段時間內(nèi)，國內(nèi)工程機械市場的巨大需求有五個方面：一是高原型工程機械。在國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，西部經(jīng)濟(jì)建設(shè)將掀起高潮，這是工程機械的新市場。二是特殊工程機械。為了保護(hù)生態(tài)環(huán)境，全國七大水系的河道清淤，幾大湖泊的退田還湖，幾萬公里堤壩的加固，需要較多的特殊工程機械，如長臂挖掘機、清淤船、垃圾壓實機、邊陂壓路機等等。三是農(nóng)用工程機械。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)村需要小型、簡單、實用、價廉的農(nóng)用工程機械，以從事農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。四是通用或?qū)Ｓ霉こ虣C械。小城鎮(zhèn)建設(shè)、園林綠化與維護(hù)、林業(yè)開發(fā)，以及港口、鐵路、機場、高速公路的建設(shè)與維護(hù)，也日益廣泛使用通用或?qū)Ｓ霉こ虣C械。五是工程機械出口。我國工程機械部分產(chǎn)品接近國際水平，且價格低廉受到歡迎。目前，我國工程機械產(chǎn)品年出口額僅占世界的0.5%，出口潛力很大。國際化是工程機械必由之路
中國工程機械占全球市場的15%，這些受益于質(zhì)量的提升和相對優(yōu)越的性價比;未來市場空間很大，需要注重海外和本土兩個市場的均衡發(fā)展，這是抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的有力措施。
全球工程機械市場大概有1800 億美元，中國占有15%左右的市場份額，對于中國的工程機械企業(yè)來說，未來的市場空間很大;卡特彼勒的經(jīng)驗告訴我們：海外市場與本土市場的均衡發(fā)展有助于其抵御單一市場經(jīng)濟(jì)波動對產(chǎn)品銷售的影響，在美國1929-1932年和1974-1975年的兩次經(jīng)濟(jì)衰退中，正是海外市場業(yè)務(wù)幫助其抵御住了風(fēng)險。
中國企業(yè)生產(chǎn)的工程機械與國外產(chǎn)品相比具有明顯的價格優(yōu)勢，中國產(chǎn)品價格僅僅是國外價格的60%左右，在國內(nèi)企業(yè)出口渠道打通之后，中國產(chǎn)品顯現(xiàn)出很強的國際競爭力。
但是中國工程機械表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)的不平衡狀態(tài)，很多類產(chǎn)品，如挖掘機、小型工程機械等在國際市場占有份額較低，而一些產(chǎn)品又是全球制造大國，未來工程機械企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整。
多元化可以在經(jīng)營成本、風(fēng)險控制、規(guī)模和范圍經(jīng)濟(jì)、協(xié)同效應(yīng)、發(fā)揮品牌影響力等方面獲得優(yōu)勢。
1)市場需求的多樣化和不確定性。
由于工程機械市場需求的多樣性和不確定性，使得工程機械企業(yè)經(jīng)營單一產(chǎn)品會使企業(yè)面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險從事產(chǎn)品多元化經(jīng)營，可以增加經(jīng)營業(yè)務(wù)的品種和類別，在國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場和生產(chǎn)技術(shù)發(fā)生變化時，最大限度滿足工程機械市場需求，從而分散經(jīng)營風(fēng)險，保持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
2)發(fā)揮企業(yè)能力優(yōu)勢，獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)。規(guī)模經(jīng)濟(jì)是企業(yè)平均成本隨產(chǎn)品數(shù)量的增加而下降，范圍經(jīng)濟(jì)是同時生產(chǎn)或銷售多種產(chǎn)品經(jīng)營成本會低于單獨生產(chǎn)或銷售同樣數(shù)量單一產(chǎn)品的成本。企業(yè)在長期的發(fā)展過程中，由于各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不平衡，一般會累積一定的剩余資源，多元化可以充分利用剩余資源，讓公司的核心能力，如技術(shù)開發(fā)能力、先進(jìn)的生產(chǎn)制造能力、產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)和品牌的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。
3)加大行業(yè)進(jìn)入門檻，增強對市場的控制力。針對客戶的不同需求，制定綜合解決方案，為客戶提供便利的同時，也發(fā)揮了橫向一體化的規(guī)模優(yōu)勢，讓多種產(chǎn)品共享無形資產(chǎn)，擴大企業(yè)知名度，從而對行業(yè)的新進(jìn)入者形成壁壘，減輕競爭壓力，獲得較大的利潤空間；通過多元化經(jīng)營，特別是橫向和縱向的并購，可以減少競爭對手，增加市場份額，提高市場的壟斷性，使企業(yè)獲得協(xié)同效應(yīng)。
以卡特彼勒為例，卡特彼勒的多元化是其長盛不衰的動力。卡特彼勒工程機械設(shè)備產(chǎn)品已涵蓋大多數(shù)主力品種。路面機械、鏟土運輸機械、起重機、土木橋涵工程機械、發(fā)動機等均是其主要銷售產(chǎn)品，其產(chǎn)品線寬度及單一產(chǎn)品銷售收入和規(guī)模遠(yuǎn)大于日本小松、美國特雷克斯等國際競爭對手和我國國內(nèi)企業(yè)。卡特彼勒憑借其完善的產(chǎn)品線在終端用戶中建立起了較為分散和多樣化的客戶結(jié)構(gòu)，避免了單一市場過大的風(fēng)險，也充分發(fā)揮了其品牌效應(yīng)、市場控制力和協(xié)同效應(yīng)。
產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合是大勢所趨對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，上游將著重構(gòu)建技術(shù)研發(fā)平臺，突破液壓元件的國產(chǎn)化問題，爭取完成液壓泵、馬達(dá)、液壓閥、液壓油缸的產(chǎn)業(yè)化，下游可以整合配件銷售和海內(nèi)外的代理銷售體系，加大公司銷售網(wǎng)絡(luò)的全球布局。
關(guān)鍵零部件的控制能力成為未來競爭的一項重要砝碼。
安徽合力(600761,股吧)集團(tuán)收購寶雞合力叉車廠、安徽叉車集團(tuán)公司蚌埠液力機械廠和安徽叉車集團(tuán)公司安慶車橋廠等同類公司和叉車零部件企業(yè)；柳工(000528,股吧)收購柳州柳工機械附件制造有限公司、柳州工程機械福利廠，推動零部件業(yè)務(wù)同步快速發(fā)展，以提高公司整體核心競爭力，同時延伸產(chǎn)業(yè)鏈打造北部工程機械基地。
技術(shù)提升是卓越之道
保持技術(shù)創(chuàng)新和提升，持續(xù)地投入大量研發(fā)費用，維持產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)，形成良好的循環(huán)機制是卡特彼勒等國際工程機械巨頭得以保持持續(xù)進(jìn)步的源動力。
2006年卡特彼勒研發(fā)費用達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的13.47億美元，研發(fā)費用開支占銷售收入的比例為3.24%。即便在經(jīng)濟(jì)蕭條時期，卡特彼勒仍然重視科研項目，繼續(xù)推出新產(chǎn)品。1931年，卡特彼勒推出了革命性的60型柴油機，可將當(dāng)時的燃料費大幅減低，為當(dāng)時萎靡不振的拖拉機市場打開了一條生路。正是公司的研發(fā)體系幫助卡特彼勒渡過經(jīng)濟(jì)危機的考驗，使其能夠挺立于世界工程機械之巔。同樣，2007年柳工用于技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)改造的費用為30548.27萬元，占營業(yè)收入的4.02%。
在工程機械行業(yè)，國內(nèi)外的差距集中反映在基礎(chǔ)部件技術(shù)水平方面。因此，振興工程機械行業(yè)發(fā)展，就應(yīng)該把立足點放在提升基礎(chǔ)部件技術(shù)水平方面來，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，并輔以政策性支持，這樣才能從根本上提升技術(shù)水平，實現(xiàn)行業(yè)發(fā)展。
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