公告稱，中聯(lián)重科于2015年12月4日向特雷克斯公司提出以每股30美元現(xiàn)金方式收購(gòu)該公司的非約束性報(bào)價(jià)，較報(bào)價(jià)前一日特雷克斯收盤(pán)價(jià)21.22美元溢價(jià)41%。
公告同時(shí)顯示，中聯(lián)重科資產(chǎn)質(zhì)量良好，也為此次收購(gòu)準(zhǔn)備了完善的資金計(jì)劃：公司計(jì)劃以40%的自有資金和60%的銀行融資完成此次交易，且融資部分已經(jīng)獲得了銀行的支持函。
據(jù)悉，此前國(guó)內(nèi)及美國(guó)市場(chǎng)對(duì)此項(xiàng)交易存在相關(guān)審批方面的擔(dān)憂，部分媒體和分析師認(rèn)為，中聯(lián)重的并購(gòu)計(jì)劃有可能將受到CFIUS和反壟斷調(diào)查的阻攔。中聯(lián)重科在公告中承認(rèn)此次交易將接受多重法律法規(guī)的審查，也有信心通過(guò)正常的審批程序。公開(kāi)資料顯示，特雷克斯涉及政府采購(gòu)的業(yè)務(wù)非常小。
中聯(lián)重科董事長(zhǎng)兼CEO詹純新表示：“作為同一行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者，我們和特雷克斯彼此熟知已久，我們十分尊重他們的業(yè)務(wù)和管理團(tuán)隊(duì)。我們和特雷克斯董事會(huì)的溝通一直以來(lái)都是開(kāi)放性和建設(shè)性的，我們對(duì)此感到很愉快。我們期望通過(guò)不斷溝通，增進(jìn)理解，達(dá)成一致?！?/span>
而針對(duì)此前芬蘭起重機(jī)制造商科尼集團(tuán)已向特雷克斯提出合并計(jì)劃，詹純新董事長(zhǎng)表示，“我們認(rèn)為我方對(duì)特雷克斯的收購(gòu)提案，在對(duì)股東的價(jià)值和確定性方面都優(yōu)于特雷克斯與科尼的擬議交易。”
特雷克斯是僅次于卡特彼勒的美國(guó)第二大工程機(jī)械制造商，其主要產(chǎn)品是高空作業(yè)平臺(tái)、起重機(jī)、物料處理設(shè)備。中聯(lián)重科的主要產(chǎn)品涉及建筑機(jī)械、環(huán)境裝備、農(nóng)業(yè)機(jī)械，合并后的企業(yè)，產(chǎn)品鏈更長(zhǎng)，覆蓋面更廣。
來(lái)自公開(kāi)信息顯示，特雷克斯的市場(chǎng)主要集中在歐美市場(chǎng)，其在全球范圍內(nèi)有41家工廠，建有完備而成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條，并在全球擁有超過(guò)2000個(gè)渠道網(wǎng)點(diǎn)。而中聯(lián)重科的市場(chǎng)主要集中在中國(guó)和新興市場(chǎng)， 2014年中聯(lián)重科業(yè)務(wù)85%集中在中國(guó)，合并后將實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的全球覆蓋。
作為一家擁有80余年歷史的全球工程機(jī)械企業(yè)，特雷克斯有著先進(jìn)的制造工藝和技術(shù)，多個(gè)業(yè)務(wù)板塊在全球數(shù)一數(shù)二，擁有享有“世界起重機(jī)械專家”美譽(yù)的“德馬格”品牌以及全球高空作業(yè)平臺(tái)頂級(jí)品牌“吉尼”。而作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的裝備制造企業(yè)，中聯(lián)重科則有著豐富的產(chǎn)能和制造成本優(yōu)勢(shì)，合并后將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的協(xié)同、財(cái)務(wù)成本的優(yōu)化。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，雙方的企業(yè)文化也非常相似，具有相似的“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)，并都有一支令人尊敬的管理團(tuán)隊(duì)，特別是特雷克斯國(guó)際化的管理團(tuán)隊(duì)能夠?yàn)楹喜⒑蟮墓編?lái)意義重大的全球經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。
中聯(lián)重科認(rèn)為，本次交易極具戰(zhàn)略意義，將會(huì)持續(xù)推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，為客戶、股東、員工和所有的利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值。
據(jù)了解，中聯(lián)重科為此次交易聘請(qǐng)了專業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。
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