摘要：自主開發(fā)抑或選擇成品？
目前市場上PDM琳瑯滿目，令人眼花繚亂。
工程機械企業(yè)在實施PDM過程中，最好能選擇專業(yè)的PDM廠商，并以外包方式實施，而且多個供應(yīng)商投標(biāo)時，企業(yè)用戶付出成本也會比較低。一方面，借助專業(yè)PDM實施團隊，用戶可和實施顧問一起專注自身業(yè)務(wù)管理水平的提升;另一方面，外包能夠提供具有針對性的PDM培訓(xùn)，經(jīng)過簡單學(xué)習(xí)基本可以滿足后續(xù)運維的需要;此外，外包廠商一般都專注于PDM研發(fā)與實施，這對用戶系統(tǒng)未來升級提供了方便。
通常，PDM僅是一個空的系統(tǒng)框架，需要結(jié)合各種業(yè)務(wù)流程才能運轉(zhuǎn)起來。就像面料，經(jīng)手藝好的裁縫縫紉才能做出合身、漂亮的衣服一樣，PDM需經(jīng)專業(yè)化顧問團隊的實施方能產(chǎn)生良好效果。
慎選PDM
PDM實施后，隨著應(yīng)用的深入，需求會越來越多。系統(tǒng)會推進企業(yè)流程的變革，企業(yè)流程又會助推系統(tǒng)本身的成長，所以一般企業(yè)都會和PDM提供商建立長久的合作關(guān)系。
那么究竟什么樣的PDM才是適合自身企業(yè)發(fā)展的呢？根據(jù)對PDM的了解，筆者憑借自身認知，對國內(nèi)、國外PDM的特點進行簡單剖析。
國外PDM好但貴
一般來說，國外PDM發(fā)展較早，系統(tǒng)架構(gòu)本身已經(jīng)通過較多用戶驗證，系統(tǒng)比較健壯，可擴展性較強，在使用時一般側(cè)重標(biāo)準功能，客制化開發(fā)內(nèi)容相對較少。系統(tǒng)自身的標(biāo)準功能大部分是基于國外長期、廣泛實施PDM基礎(chǔ)上，能集眾家之所長不斷調(diào)整完善，比較符合國外先進企業(yè)實際業(yè)務(wù)需要，但是PDM購買和實施費用都比較昂貴。
國產(chǎn)PDM靈活且便宜
國產(chǎn)PDM比較靈活，一般可根據(jù)實施企業(yè)實際業(yè)務(wù)靈活開發(fā)。國產(chǎn)PDM成型或者固化的內(nèi)容較少，相同PDM和實施顧問對不同企業(yè)實施結(jié)果差距可能比較大，且價格較低。
對于初次使用PDM的企業(yè)，筆者建議采用國產(chǎn)軟件，一方面價格不高，易接受;另一方面，對首次實施PDM的企業(yè)，絕大多數(shù)會傾向于現(xiàn)有的實際業(yè)務(wù)，客制化開發(fā)較多。
當(dāng)然，產(chǎn)生這種結(jié)果的原因是多方面的，最主要的還是對PDM系統(tǒng)沒有準確和足夠的認知。國產(chǎn)PDM不但可以滿足其使用，且通過使用國產(chǎn)PDM，其意識和觀點會有很大程度的改變，之后，再次面對國外先進的PDM，思想上更易接受。
PDM選型涉及到企業(yè)長足發(fā)展，對于已經(jīng)有PDM實施認識的企業(yè)來講，從規(guī)范管理、學(xué)習(xí)先進、系統(tǒng)升級等方面看，國外知名PDM更有利于促進企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展。至于哪些PDM更適合企業(yè)應(yīng)用，需要結(jié)合提供商及產(chǎn)品特點并參考其他企業(yè)成功應(yīng)用情況來確定。
歐洲工業(yè)發(fā)展較早，企業(yè)業(yè)務(wù)管理比較細致、規(guī)范，流程相對固定，無須太多的開發(fā)，一般要求使用者適應(yīng)系統(tǒng);美洲國家的PDM給人以“無所不能”的感覺，在保證基礎(chǔ)框架不變的前提下，可以擴展出許多個性化需求，并且還將這些個性化做成標(biāo)準件。
客制化的開發(fā)
業(yè)務(wù)方案確定后，實施的主要工作為按照既定方案進行相關(guān)配置工作，這將涉及流程、編碼、分類、存儲、權(quán)限等一系列的內(nèi)容
除非萬不得已，不建議對標(biāo)準系統(tǒng)功能及界面進行過多的客制化開發(fā)。
首先，任何新生事物都需一個適應(yīng)和接受的過程。企業(yè)很多開發(fā)并未建立在對系統(tǒng)全面了解的基礎(chǔ)上，在用戶最終熟悉和了解后，可能會有新的認識。
其次，任何一部分的調(diào)整都會涉及對標(biāo)準功能的改變，因此除了帶來額外的工作量外，還會帶來諸如系統(tǒng)補丁部署、升級調(diào)整等困難。
再次，絕大部分PDM已經(jīng)在以往應(yīng)用過程中形成了內(nèi)容豐富、涵蓋許多客戶實際經(jīng)驗的體系框架，若丟棄這一成熟體系而陷入具體開發(fā)細節(jié)，勢必造成本末倒置、緣木求魚的后果。要想避免此類問題的出現(xiàn)，需要擁有實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的PDM顧問加以引導(dǎo)，也需要企業(yè)PDM實施人員(特別是項目領(lǐng)導(dǎo))主動學(xué)習(xí)、主動轉(zhuǎn)變觀念。
為切實解決企業(yè)某一業(yè)務(wù)過程涉及的核心問題，嘗試開發(fā)定制是非常值得肯定的，它能彰顯客制化開發(fā)的內(nèi)在合理性。在PDM項目執(zhí)行過程中，如有任何較大規(guī)模的開發(fā)工作要做，建議事先進行充分的利弊評估，萬萬不能以犧牲系統(tǒng)某些關(guān)鍵性能為代價。此外，在二次開發(fā)的評估標(biāo)準中，應(yīng)特別考慮系統(tǒng)的健壯性及可擴展性，建議開發(fā)人員把開發(fā)代碼寫得足夠健壯、靈活，并留有一定的擴展余地。對企業(yè)來說，穩(wěn)定、安全、簡單、實用是PDM應(yīng)該具有的基本特點。
單組織與多組織的較量
目前，大多數(shù)PDM(特別是國外產(chǎn)品)都支持單組織管理模式和多組織管理模式兩種實施方式。近幾年，工程機械行業(yè)兼并潮流盛行，一個大的集團下往往有許多小的分公司或子公司，多數(shù)集團領(lǐng)導(dǎo)通常會站在統(tǒng)一規(guī)劃角度主張采取單組織統(tǒng)一管理模式實施PDM。對于國內(nèi)的工程機械企業(yè)來說，采用多組織統(tǒng)一管理模式實施PDM的企業(yè)極少。
那么，是不是多組織管理模式就一定不合適工程機械領(lǐng)域呢？表1顯示了同一集團下的不同下屬企業(yè)實施單組織、多組織或者折中方案進行分析的結(jié)果。
無論屬于哪種組織管理模式，根本上都是基于數(shù)據(jù)管理的考慮。決定實施多組織與否，主要考慮的是下屬單位業(yè)務(wù)的相關(guān)性。對子公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)的單位，可考慮放在單一組織中，否則，可考慮實施多組織方案。
數(shù)據(jù)安全的3個層面
PDM實施過程中，數(shù)據(jù)安全是非常重要的一點。
PDM數(shù)據(jù)安全主要表現(xiàn)在3個層面：一是使用PDM系統(tǒng)權(quán)限，二是對數(shù)據(jù)的讀取及下載權(quán)限，三是對下載后的數(shù)據(jù)控制權(quán)限。
對于第一層安全防范，系統(tǒng)通過是否給予登陸賬戶來進行控制。對于數(shù)據(jù)讀取及下載權(quán)限，一般通過系統(tǒng)中不同用戶、角色、組對不同角色、內(nèi)容分別進行控制。
對于下載后的數(shù)據(jù)拷貝，可以通過IT的隔離技術(shù)來實現(xiàn)。當(dāng)確實需要將PDM系統(tǒng)中的內(nèi)容拷貝時，可以通過IT技術(shù)實現(xiàn)對下載后的內(nèi)容自動加密，并且通過嚴格的業(yè)務(wù)流程進行控制。此處需要注意的是，對數(shù)據(jù)權(quán)限的控制不宜過嚴，否則可能導(dǎo)致對實際業(yè)務(wù)流程的阻礙。當(dāng)然也不宜全部放開權(quán)限，帶來數(shù)據(jù)安全隱患。
PDM中的權(quán)限控制同數(shù)據(jù)共享是一對矛盾體。對于系統(tǒng)的權(quán)限控制，管得過于嚴格會顯得死板，管理得過于松散又會存在安全隱患。如何恰當(dāng)?shù)靥幚磉@對矛盾體？用戶需要根據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)分類及使用情況，并著重從系統(tǒng)使用者角度給出最佳控制方案。
給歷史一個快照
企業(yè)實施PDM系統(tǒng)后，部件之間的“借用”關(guān)系將轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙谩标P(guān)系。
目前，大多數(shù)PDM對物料處理采取的是最新版本的有效機制。雖然物料本身有歷史變更的版本記錄，但是當(dāng)用戶查看物料歷史版本時，由于最新版本機制均是顯示的最新物料，子級部件便失去了查看歷史版本的意義，此時，基線管理就顯得尤為重要。
基線是技術(shù)狀態(tài)管理的重要組成部分，是實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)管理的重要手段之一。對基線功能理解的一個形象比喻就是“歷史快照”，“歷史快照”能夠清晰地將與物料相關(guān)內(nèi)容的歷史情形清晰地展現(xiàn)出來，其目的是為了解決產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)可記錄和可追溯性，真實反映每批產(chǎn)品歷史狀態(tài)。通過實施基線管理能有效記錄產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)，保證歷史產(chǎn)品的圖物一致性，為產(chǎn)品售后服務(wù)與維修帶來較大好處。
不可或缺的測試
UAT(User Acceptance Test，用戶可接受測試)是用戶對實施方開發(fā)軟件成果的測試。
測試之初，PDM實施顧問一般會給出測試大綱，用戶據(jù)此按照模塊進行逐一測試，待模塊測試完成后，再對系統(tǒng)的整體流程進行整體測試。為使UAT得到更好的推進，建議配備專職人員對UAT進行全面跟蹤，并對PDM實施顧問及項目領(lǐng)導(dǎo)做日清日結(jié)的反饋。這樣既可對測試問題進行有效記錄，便于以后查找問題，又可督促PDM實施顧問解決測試問題。
在系統(tǒng)正式上線前，對服務(wù)器架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)本身進行壓力測試也是必須的。因為流程再好，若系統(tǒng)反應(yīng)速度超出使用者的忍耐時間，必將遭到使用者的排斥。PDM涉及研發(fā)、技術(shù)等多部門，系統(tǒng)運行速度給企業(yè)帶來的影響是巨大的，以至于企業(yè)高層會發(fā)出這樣的感慨：“PDM能跑多快，企業(yè)的發(fā)展就能有多快?！?br />
系統(tǒng)運維是關(guān)鍵
系統(tǒng)選型、組建團隊是實施PDM的最重要任務(wù)。實施初期，業(yè)務(wù)方案的確定也是非常重要的。在方案確定后，保證數(shù)據(jù)的完整度與準確度同樣很重要。當(dāng)系統(tǒng)能正常上線運行后，系統(tǒng)的運維就成了整個項目的重中之重，此時，IT部門給出的“三分系統(tǒng)，七分運維”的觀點就是合理的。
一個完整PDM運維主要包括業(yè)務(wù)和技術(shù)運維兩個方面。業(yè)務(wù)運維主要指數(shù)據(jù)調(diào)整、使用權(quán)限等;技術(shù)運維主要指數(shù)據(jù)存儲、備份、恢復(fù)、數(shù)據(jù)安全以及基于業(yè)務(wù)的簡單需求開發(fā)。用戶應(yīng)建立完善的運維體系，將運維事宜的責(zé)任和詳細運維工作落實到人。
評審之后預(yù)上線
為降低PDM上線風(fēng)險、提高項目實施成功率，企業(yè)要組織相關(guān)專家及各部門對項目整體實施情況進行評審和內(nèi)部預(yù)上線試驗。只有通過嚴格評審，PDM項目才可以內(nèi)部預(yù)上線。
在評審和驗收時，用戶應(yīng)著重考慮以下幾個大的方面：整個項目的任務(wù)與計劃、運行環(huán)境、系統(tǒng)配置與開發(fā)、軟件UAT、培訓(xùn)與應(yīng)用效果、操作及業(yè)務(wù)管理規(guī)范、過渡期數(shù)據(jù)處理規(guī)范、運維交接培養(yǎng)、數(shù)據(jù)準備、重要成果提交、上線推廣方案以及項目總結(jié)報告等。待內(nèi)部預(yù)上線期間完成數(shù)據(jù)整理、遷移及試運行后，方可將PDM應(yīng)用推廣至其他部門。
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